Pomocí importu dat můžete do bpm'online nahrát velké množství záznamů. Díky tomuto nástroji zákaznické databáze, katalogu produktů, hodnot číselníků a dalších dat ze souborů .xlxs zabere jen pár minut.
Doporučujeme použít import dat před zahájením práce s bpm'online k naplnění databáze novými záznamy. Import dat také můžete použít pro aktualizaci existujících záznamů.
Pozor! Data se doporučuje importovat až po nastavení oprávnění v systému, protože k importovaným záznamům budou přiřazena výchozí oprávnění.
Chcete-li importovat data z aplikace Excel do bpm'online:
- Připravte soubor Excel pro import: podrobnosti naleznete v článku „Jak připravit soubor pro import“.
- Spusťte Průvodce importem: kliknutím na tlačítko
otevřete Návrhář systému a poté klikněte na [Import dat]. - Přidejte importovaný soubor: přetáhněte soubor aplikace Excel na stránku Průvodce importem nebo klikněte na [Zvolit soubor] a soubor vyhledejte.
- Zvolte objekt (sekci, detail nebo číselník), kam chcete importovat data. „Firmy“ a „Kontakty“ jsou nejčastěji používané objekty importu (přečtěte si, jak importovat databázi zákazníků). Kliknutím na [Jiný objekt] zvolte jiný objekt.
- Proveďte mapování sloupců souboru Excel a polí v objektu bpm'online, kam data plánujete importovat.
- Zvolte sloupce pro identifikaci duplicitních záznamů: zvolte sloupce, v nichž data jsou jedinečná pro každý z importovaných záznamů. Bpm'online použije tyto sloupce k zajištění toho, že po importu nebudou vytvořeny žádné duplicitní záznamy.